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中国铁矿石市场10月评述
点击次数:395     时间:2008-11-17

《中国铁合金在线》2008-11-17:铁矿石市场经过半年多猛涨两个月急跌,10月恢复较稳走势,虽然整体市场趋于平稳,但市场动向将从明战转向暗战,11月铁矿石市场将呈调整状态运行。
   11月14日消息,铁矿石市场经过半年多的猛涨两个月的急跌,10月份市场终于恢复了较稳走势。在经历此波深幅调整后,矿石商家不再一味下调市场价格,而是更为理性的分析后期市场动向,由盲目转为从容的操作市场,铁精粉市场价格已经跌入3年来的谷底,大部分商家有低价囤货倾向。进口矿现货市场价格的不断走低,冲击整体铁矿石市场,钢厂根据国产矿及进口矿价格情况,调整矿石入炉比例,由于进口现货价略低于国产矿,为此大大抢占了国产矿的市场份额,从一定程度上盘活了进口矿市场。11月进口矿协议价格谈判即将开始,此前供需双方纷纷制造舆论,争取更多的话语权,中钢协表示,中国钢铁企业正寻求在2009年铁矿石价格谈判中,将自巴西、澳洲和印度进口的铁矿石实现同一个价格的首次提法。铁矿石市场的艰难行途依然没有结束,虽整体市场趋于平稳,但市场动向将从明战转向暗战,预期11月铁矿石市场将呈调整状态运行。
  国内铁矿石2008年1至9月份原矿总产量为58,560.05万吨,较2007年同期增产9,499.96万吨,同比增长率为19.4%。2008年9月份单月铁矿石原矿产量为6482.77万吨,环比上涨3.87个百分点,同比增加12.8%。在奥运会召开前后期,华北、东北地区大部分矿山企业均处于停采状况,为此矿石产量表现下降趋势,而华东及中南部地区矿山产能却没有控制,其产量表现出明显的增加趋势。9月份河北、辽宁地区原矿产量分别为2,298.01万吨、948.03万吨,两大矿石主产区产量环比下降明显,分别较8月份减产21.09万吨、7.35万吨,安徽、广东、福建、云南等地9月份矿石产量增产明显,环比增幅在30至50%。
  2008年1至9月份进口铁矿石总数量为34,646.79万吨,同比增长21.89%。9月份单月进口铁矿石3,920万吨,同比增长17.93%。从各国进口铁矿石的数量统计来看,9月从澳大利亚、巴西、印度分别进口铁矿石1,936.78万吨、981.1万吨、490.04万吨,同比增幅分别为42.25%、1.77%、3.22%;从以上各国进口铁矿石数量分别占总进口量的49%、25%、13%,从印度进口铁矿石比重呈明显下滑趋势。
  国产矿市场整体运行在月底时趋于平稳,前一阶段的大幅度回落,从矿选商心理到市场运行均濒临崩溃边缘,随着商家理性心理的回归,市场逐步恢复稳定,钢厂及矿选商意识到无论怎样下调铁精粉价格已无实际意义,矿选商更多的是转为观望态度,钢厂尽量消耗厂内铁精粉库存,以及调整国产矿及进口矿使用的配比度,实行资源优化组合,而节省更多的成本开支。
  华北及东北地区铁精粉市场成交基本处于停滞状况,大部分钢铁企业仍处于停产、减产阶段,对铁精粉的需求依然没有放量表现,整体市场下滑后波动回稳。唐山地区部分钢厂传出复产消息后,带动了当地市场交易,询价现象有所增多,部分厂家报价略有上浮。邯邢地区市场基本保持平稳,大部分商家预计铁精粉价格再无下滑余地,采购意向有所增多,临近月底当地市场同样有小幅走高趋势。东北地区矿山安检工作基本结束,但由于当地铁精粉市场依然低位徘徊,为此大部分矿选企业生产热情并不高,整体市场观望气氛依然较浓。
  截至10月底,整体市场价格下滑150至200元。唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在590至610元,当地大部分钢铁企业依然处于停采状态。武安地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在600至620元。山西地区65%酸粉湿基不含税市场价格在550至570元。朝阳地区65至66%酸粉湿基不含税价在520至540元。本溪地区65至66%酸粉干基含税价在620至640元。
  华东地区铁精粉市场呈下行态势,整体跌幅有所放缓。钢厂不再大幅下调铁精粉采购价,但一些钢厂依然执行限量采购的政策,停收铁精粉的钢铁企业也不在少数。尽管如此,华东地区市场仍有部分矿商低价走货,长期观望的格局被打破。进口矿现货价格持续下跌,以及钢厂限产,促使钢铁企业对国产矿的需求量进一步减少,为此在新一轮市场冲击到来之前,部分商家选择主动出击。截至10月底,山东地区大矿已将65%酸粉干基含税价下调至850元,整体调幅在240元。安徽霍邱地区大矿64%酸粉干基含税出厂价格在850元。
  进口铁矿石市场下行趋势仍未减弱,不断调低的报价冲击着铁矿石的整体市场,进口矿现货价格与长协价格倒挂现象明显,国产矿市场也因此受到牵连,部分资金情况较好的贸易商已经暂停对外报价,港上询盘也有所减少。随着港口铁矿石库存的持续增加,以及钢材市场一直处在低迷状态,种种因素都导致进口矿现货市场难以出现回暖趋势。截至10月底,天津港58%印粉报价在330至360元,63.5%印粉报价在520至560元,整体报价回落250至300元。国际海运费跌势依然没有停止的迹象,海运市场的萧条反射出国际贸易萎缩的迹象。截至31日,巴西图巴朗至北仑/宝山平均海运价格为10.642美元,较10月初下跌20.699美元,继续大幅回落66.04%;西澳至北仑/宝山平均海运价格为4.914美元,比上周末下跌6.909美元,跌幅为58.44%。
  钢铁行业整个产业链条均表现较为明显的震荡状态,整个行业价格的理性回归,将加速产业整合速度。铁矿石市场的走向依附于钢铁市场的走势,而现阶段铁矿石市场面临三大挑战,使其逐步渐入调整期,具体因素如下:第一,进口矿港口库存量超量饱和,国产矿产量增加,加速供需矛盾。中钢协常务副会长罗冰生表示,目前中国港口铁矿石库存创历史新高达8900万吨,处于超饱和状态,国内钢铁企业库存铁矿最高的已超过了4个月的正常用量。从国内矿石产量数据也可以看出,临近年底,中国矿石产量依然表现增长趋势,由此矿石资源的超量供应现象明显,需求方优势地位明显。第二,国内钢材市场终端需求萧条,牵连上游市场持续低迷。中国钢铁企业面临的停产、减产压力,需求严重萎缩,成为困扰铁矿石市场运行的第一大阻碍,往年“金九银十”的钢铁行业传统旺季,在今年得以变革,铁矿石市场也随之淡出旺销季节,促使市场价格回归合理轨道。第三,进口矿协议价格谈判机制变数增多,整体市场格局面临挑战。中钢协拟将印度铁矿纳入长协矿行列之中,一系列谈判结果预期成为人们众议焦点。随着全球经济减缓引发的钢铁需求疲软,铁矿石市场正逐渐向买方市场转变,印度现货铁矿石的价格直线下跌,如今已经低于长期合同价格。在这种形势下,印度政府批准了印度矿石供应商与中国钢铁企业建立长期供货协议,将对国际三大铁矿石供应商的垄断低位提出挑战。
  铁矿石市场从2005年到2008年经过3年的运行,从高点一下回到原点,如今的铁矿石市场价格已经回落到2005年的最低水平,国内66%酸粉干基市场平均价格低至700至800元,进口矿63.5%印粉现货价格已经跌至580元左右。
  整体市场的颓势难改,国内各大中型钢铁企业的减产、限产,使得对矿石原料的需求呈严重萎缩状态,无论国产矿还是进口矿资源均面临供应过剩的威胁。临近年底,铁矿石市场“翻身”机率不大,即将开始的进口矿协议价格谈判对整体市场的促进作用也略显力薄,整体市场的运行将更加依附于钢材市场的动向,以下几个方面促使铁矿石市场进入调整状态。
  供需方面:铁矿石市场依然表现供需两弱状况,维持整体市场趋稳运行。虽然部分钢材品种略有上浮表现,促使部分钢厂复产意向明显,但对于庞大的钢铁实体来讲,一小部分的复产能量可谓杯水车薪,对矿石原料的采购依然趋于萎缩状态。只要钢材市场没有出现大范围上涨行情,钢铁厂的生产积极性就不会被拉动,由此导致对原料的采购将延续谨慎态度,钢厂以消耗自身原料库存为主,据了解,目前国内大部分钢铁企业的矿石原料库存均可维持2至3个的生产。
  市场方面:国产矿及进口矿市场互相纠缠,制约整体市场向好运行。中国钢铁企业矿石原料的两大来源渠道,国产矿及进口矿资源形成两个独立运行的市场,两个市场既统一又矛盾重重。两个市场经常出现竞争状况,哪个市场价格优势明显,钢铁企业便有的放矢的调整采购方向,调整矿石的入炉比例。从近期铁矿石市场的运行状况就可以看出,进口矿市场价格的优势地位明显,钢铁企业便加大进口矿的用量,从而抑制国产矿的向好走势。

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